十年前，“剑阎王”木之垚木家满门被屠，木之垚结义兄弟“千手佛”，重出江湖。十年后，“剑阎王”之子木清羽步入江湖，为报灭门之仇。当木清羽得知自己认贼作父后，杀死对自己有着十年养育之恩仇人，遭天下人之唾弃。从此以后，木清羽心灰意冷，醉生梦死。明朝末年，朝廷腐败。木清羽江南偶遇董白，他又重新恢复了过来，他与董白一见钟情。可是因董白家中的一场变故，她不得不卖艺。木清羽苦苦寻找，终于在江南一家妓院训得董白。当他与董白重逢后，董白要求木清羽为她赎身，可此时木清羽早已身无分文，董白一气之下离开木清羽，逃出妓院。因为董白卖身妓院是为母亲治病，这让木清羽更加痛恨明思宗昏庸。木清羽见大明朝气数将尽，于是揭竿而起。